Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий луком.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам, дуэт пытается докопаться до правды. Каждый шаг даётся с трудом — улики запутаны, свидетели молчат. Но Цинь Фу и А-Гуй знают: если они не найдут убийцу, гнев горожан обрушится на всех китайцев.