Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами ближнего боя, всегда готов на самопожертвование ради выполнения приказа. После провала одной из операций и гибели подчиненного, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения всех обстоятельств.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань. Его принимает старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что прежние управляющие таинственно исчезали или погибали.