В начале становления Китайской республики молодой студент Хуа Минчу возвращался домой из Японии. В поезде судьба свела его с необычными попутчиками, обладавшими поразительными умениями. Эта встреча перевернула его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку Хуа Минчу оказался вовлечён в большую политику. Вместе с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказался в самой гуще событий, решивших будущее Китая.